Muchos de ustedes habrán notado que no es posible mostrar formularios en los Sales Processes web.
Recientemente tuve la necesidad de revisar esto por un flujo muy interesante de un cliente, así que les traigo la solución, un poco "dirty" como dirían, pero totalmente funcional.
Paso 1 - Procesando los "Form" en los Sales Process:
Busquen dentro de la carpeta
SmartParts, la carpeta
OpportunitySalesProcess. Dentro abran para editar en notepad el archivo que se llama
OpportunitySalesProcess_ClientScript.js y realicen una búsqueda de la función
executeAction. Allí podrán ver que la opción
case 'Form' no hace absolútamente nada, así que deberán cambiarla de la siguiente manera:
case 'Form':
ProcessAction.prototype.Init = Init_Form;
boolExecute = true;
break;
Paso 2 - Creando la función para mostrar el diálogo:
Ok, ahora vamos a crear la función que nos permitirá mostrar nuestro diálogo. Busquemos un espacio para escribir nuestra función y escriban lo siguiente:
function Init_Form() {
var xmlDoc = sp_GetXmlDoc(this.xml);
var objFrm = xmlDoc.getElementsByTagName('FormAction');
var strFormName = objFrm[0].getElementsByTagName('LanForm')[0].getElementsByTagName('Name')[0].firstChild.nodeValue;
DialogWorkspace.show(strFormName,'800','800','800','800');
this.Finish();
return false;
}
Ven los 800? Lastimósamente no he logrado que el formulario sea de más de 500x500 y que esté en otro lugar que no sea X=0 Y=0, pero como es funcional, no me molesta tanto. Vieron también que dice LanForm? Déjenlo así, ya verán por qué.
Paso 3 - Creando el formulario... perdón, los!
Esto es lo único que puede parecer trillado. Hay que crear el formulario en LAN y en WEB, es decir, en Architect y en Application Architect. Por qué? porque el campo para poner el Web Form en el Sales Process utiliza los formularios que se hagan desde el WebAdmin, y no vamos a regresar a 7.0 con su programación horrible... queremos un formulario de 7.5.3.
Como la función que hice no pasa parámetros (si encuentran la manera correcta de hacerlo les ruego que me avisen) el formulario que van a abrir recibirá el ID de la oportunidad, así que es mejor que vayamos a la entidad Opportunity para crear el formulario y de allí ya depende de su ingenio para darle funcionalidad.
Yo le voy a llamar dlgTestDrive:
Recuerden crear en el Architect un formulario que se llame igual, aunque esté vacío!
Paso 4 - Incorporando el formulario al Sales Process:
Ahora creamos un Sales Process y en algún punto, seleccionamos acción Form, y buscamos nuestro formulario:
Ahora falta únicamente probarlo, para ellos abrimos un SalesLogix desde Web, buscamos alguna oportunidad, le ponemos el Sales Process y buscamos el paso con el form. Le damos clic a la descripción y:
Excelente!
